Wealth Management

บริการนี้ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการลงทุน
การจัดพอร์ตสินทรัพย์ ไปจนถึงการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
โดยมีผู้เชี่ยวชาญของ Yuanta ดูแลอย่างใกล้ชิด

แนวคิดการให้บริการ Wealth Management ของ Yuanta

• มุ่งเน้น เป้าหมายของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Client-Centric)

• วางกลยุทธ์การลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

• กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท

• ปรับพอร์ตตามภาวะตลาดและสถานการณ์เศรษฐกิจ

• ให้คำแนะนำอย่างเป็นระบบและโปร่งใส

บริการภายใต้ Wealth Management

บริการ Wealth Management ของ Yuanta อาจครอบคลุม:

• การวางแผนการลงทุนระยะกลางและระยะยาว

• การจัดพอร์ตการลงทุน (Portfolio Allocation)

• การแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสม

  • หุ้น

  • กองทุนรวม / ETF

  • Structured Products (ELN / FCN)

  • ตราสารหนี้ / Fixed Income

• การบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการลงทุน

• การให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนเชิงลึก

ใครบ้างที่เหมาะกับบริการ Wealth Management

• นักลงทุนที่มีเงินลงทุนระดับกลางถึงสูง

• ผู้ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลพอร์ตการลงทุน

• นักลงทุนที่ต้องการกลยุทธ์เฉพาะบุคคล

• ลูกค้าที่ต้องการวางแผนการเงินระยะยาว

• กลุ่มลูกค้า Wealth / High Net Worth

จุดเด่นของบริการ Wealth Management กับ Yuanta

• ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการเงิน

• ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

• กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด

• การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

• มาตรฐานการให้คำแนะนำตามหลักเกณฑ์กำกับดูแล

ขั้นตอนการใช้บริการ Wealth Management

1. ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนหรือทีม Wealth Management ของ Yuanta

2. ประเมินเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยง

3. วางแผนกลยุทธ์และจัดพอร์ตการลงทุน

4. ดำเนินการลงทุนตามแผนที่วางไว้

5. ติดตามและปรับพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงและข้อควรทราบ

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นคืนทั้งหมด

• ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและสินทรัพย์ที่ลงทุน

• คำแนะนำเป็นไปตามข้อมูล ณ เวลานั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: Wealth Management แตกต่างจากการลงทุนทั่วไปอย่างไร

A: เป็นบริการที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวางแผนและดูแลพอร์ตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

Q: ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไร

A: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริการและประเภทผลิตภัณฑ์ที่เลือกลงทุน

Q: เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่หรือไม่

A: เหมาะกับผู้ที่ต้องการคำแนะนำเชิงลึกและการวางแผนระยะยาว

ช่องทางติดต่อสอบถาม

หากสนใจบริการ Wealth Management สามารถติดต่อ

• ผู้แนะนำการลงทุนของ Yuanta

• ศูนย์บริการลูกค้า Yuanta

  • โทร: 02-009-8000

  • อีเมล: online@yuanta.co.th

• เว็บไซต์หลัก: https://www.yuanta.co.th